据韩国产资部的统计资料显示:韩国2005年的海外工程承包项目获单额大幅增加,达到158亿美元,比2004年增加了89.1%。据此,海外工程承包项目已成为韩国的主导出口产业。
一、韩国去年中标的海外工程承包项目特征分析
(一)从上一年韩国中标的工程承包项目领域来看,除了包括发电、海水淡化、石油化学领域以外,与油、气田开发产业相关的项目,如石油天然气及海洋工程等项目所获得的订单额也大幅增加(参见表1)。
表1:设备在中标项目应用领域一览表(亿美元,%)
|
类别 |
2004年 |
2005年 |
|
实际中标额 |
占有率 |
实际中标额 |
占有率 |
增减率 |
|
计 |
83.6 |
100 |
158.1 |
100 |
89.1 |
|
设
备 |
发电 |
20.9 |
25.0 |
25.0 |
15.8 |
19.8 |
|
海水淡化 |
7.1 |
8.5 |
11.2 |
7.1 |
59.0 |
|
海洋 |
11.5 |
13.6 |
54.8 |
34.6 |
377.6 |
|
石油天然气 |
8.3 |
10.0 |
19.0 |
12.0 |
128.1 |
|
石油化工 |
33.5 |
40.0 |
43.4 |
27.5 |
29.7 |
|
其他 |
2.4 |
2.9 |
4.7 |
3.0 |
97.5 |
(二)从地域上看,韩资企业在中东地区依然保持着传统优势,在该地区共获订单额达84亿美元,占总订单额的53%。在对海洋项目及油田开发设备需求量较大的非洲、亚洲等地,韩国企业获得的订单也保持了增长态势,使得获订单地域呈现出了多样化的趋势(见表2)。
表2:按地区项目中标情况(亿美元,%)
|
类别 |
2004年 |
2005年 |
|
项目订单额 |
比重 |
项目订单额 |
比重 |
增减率 |
|
计 |
83.6 |
100 |
158.1 |
100 |
89.1 |
|
地
区 |
中东 |
32.8 |
39.2 |
84.1 |
53.2 |
156.4 |
|
非洲 |
7 |
8.4 |
37.5 |
23.7 |
435.7 |
|
亚洲 |
21.2 |
25.4 |
23.9 |
15.1 |
12.7 |
|
美洲 |
1 |
1.2 |
7.4 |
4.7 |
640.0 |
|
欧洲 |
21.6 |
25.8 |
5.2 |
3.3 |
-75.9 |
(三)按中标企业分,重工业公司和建设公司中标额分别为77.9亿美元、68.1亿美元,占了中标总额的92%(见表3)。
表3:
|
类别 |
重工业公司 |
建设公司 |
工程公司 |
其它 |
|
金额(亿美元) |
77.9 |
68.1 |
11.7 |
0.4 |
|
比重(%) |
49.3% |
43.1% |
7.4% |
0.2% |
(四)从中标项目规模上看,1亿美元以上大型项目达33个,标的额为142亿美元,占中标总额的90%,中标项目呈大型化趋势(见表4)。
表4:
|
类别 |
1亿美元以上项目 |
0.5亿-1亿美元项目 |
0.5亿美元以下 |
小计 |
|
金额(亿美元) |
141.5 |
4.7 |
11.9 |
158.1 |
|
比重 |
89.5 |
3.0 |
7.5 |
100 |
|
件数 |
33 |
7 |
233 |
263 |
二、韩国海外工程承包工程中标增多的原因
(一)2005年韩国的海外工程承包中标项目剧增,究其原因,主要来自两个方面:油价的高企,使中东产油国对产业设施需求激增,同时韩国的政府财政也大幅增加了对基础设施的投入。各国因油田开发需要大批设备,导致了招标额的激增;而韩国国内的企业通过加强技术合作,分工细化使投标竞争力进一步加强(参见表5)。
表5:年度获订单情况一览(亿美元,%)
|
年度 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
获订单额 |
101.4 |
100.6 |
63.7 |
83.6 |
158.1 |
|
增减率 |
20.7 |
-0.8 |
-36.7 |
31.2 |
89.1 |
(二)韩国政府的大力支持功不可没。由于韩政府能及时地认识到海外工程承包项目会带动相关产业发展,有利于形成前后产业链,并具有高附加值,因此积极支持并促其发展,在其中发挥的作用是显见的。
例如,韩国总理去年对中东地区的巡访,为韩在该地区获取更多的工程订单营造了良好氛围,“对中东民间交流合作委员会”、“迪拜工程项目中标支援中心”等相关项目中标促进机构,也正在筹建中。另外,为在BRICs(巴西、俄罗斯、印度、中国)等国揽取更多工程项目,拟订了先在印度设立“工程、机械类中标支援中心”试点计划,同时注重发挥各所在地KOTRA(大韩贸易振兴公社)的作用。再有,为支持以BOT方式取得的中标项目,韩国金融和保险的承保规模也从2005年的1.9兆韩圆提升到了2.4兆,各个相关部门的有关政策也正在积极的制订之中。
三、韩国对2006年国际工程承包市场的预测
(一)韩国方面预测,由于世界经济发展呈现的良好发展态势,油价高企的局面会在一定时期内存在,海外工程承包产业也会因此在数年内保持增长趋势。韩国方面预计,在2006年的海外中标项目中,重工业和海洋设备公司、建设公司、工程公司的中标额将分别达到90亿美元、60亿美元和10亿美元,订单总额预计将达到160亿美元。
预计由于高油价将引起能源及资源开发等产业的大发展,这些产业的发展将带动石油天然气、海洋开发及石油化学项目的发展,这些项目的建设将需要大批设备,另外,发电及海水淡化项目也会继续保持增长态势。
韩国企业已经意识到,随着海洋开发项目、LNG•GTL项目及核发电厂等新型高附加值项目的发展,竞争力的增强是必不可少的,也意识到技术开发对产业发展的重要性。
(二)韩国方面预测,高油价会使中东、非洲等地区在天然气开发、化工、发电领域急速发展,韩国企业将在这几个领域获得100亿美元的市场份额。
此外,由于亚洲地区会随着经济复苏增加对公共设施的投资,在发电、石油化学等领域,韩国企业预计将会赢得30亿美元左右的市场份额。 韩国方面还预计,由于欧洲、中南美地区的经济在2006年会持续高速增长,韩国企业将以华人聚居、墨西哥和巴西等国家为中心,在油田开发及炼油领域取得的工程承包标的额,约为30亿美元。 |